Diagnóstico patrimonial
Mapeamos o patrimônio atual, os objetivos da família e as restrições — fiscais, sucessórias, de liquidez. O retrato inicial guia tudo o que vem a seguir.
Acompanhamos famílias e investidores na construção e preservação do patrimônio, com método, transparência integral e independência de produtos.
Mapeamos o patrimônio atual, os objetivos da família e as restrições — fiscais, sucessórias, de liquidez. O retrato inicial guia tudo o que vem a seguir.
Desenhamos a alocação caso a caso, sem comissão de produtos. Cada classe entra com tese clara e horizonte definido.
Revisão trimestral da carteira, relatórios integrais de custo, e disponibilidade direta com seu consultor designado.
Não recebemos comissão de gestoras. Nossa receita vem exclusivamente do cliente, o que alinha incentivos por construção.
Cada custo é informado em relatório aberto. Você sabe exatamente o que paga, a quem, e por quê.
Trabalhamos para o patrimônio que será de seus filhos. As decisões são lentas; a execução, precisa.
Sem call center. Sem assistente intermediário. Você fala com seu consultor.
Uma conversa inicial leva cerca de 45 minutos. Não há compromisso, e tudo o que for discutido fica em sigilo.